Planejamento sucessório
Planejamento sucessório: por onde começar?
O primeiro passo é compreender a família, o patrimônio e os objetivos.
Faça um diagnóstico patrimonial
O planejamento começa pela identificação dos bens, das dívidas, dos vínculos familiares e dos documentos existentes. Imóveis, participações societárias e ativos com baixa liquidez exigem cuidados diferentes. Sem esse mapa, a escolha de instrumentos pode ser inadequada.
Existem limites legais
O Código Civil protege a legítima dos herdeiros necessários. O testamento, as doações e outros instrumentos devem ser analisados dentro desses limites, sem promessas de liberdade irrestrita para distribuir o patrimônio.
Planejar também é revisar
Mudanças na família, no patrimônio e nos objetivos podem justificar a revisão das escolhas. Antes de formalizar uma transferência, avalie a necessidade de renda e de moradia de quem transmite, bem como os custos e as consequências de cada alternativa.
Fontes oficiais
Referências consultadas em 18/10/2026. Conteúdo informativo, de caráter geral. A aplicação das normas depende das particularidades e dos documentos de cada caso.